A Gallagher Re negyedéves insurtech-jelentése szerint a mesterséges intelligencia (MI) alapú prediktív modellek egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a hitelbiztosítási, a kereskedelemfinanszírozási és a politikai kockázatok kezelésében. Ugyanakkor a biztosítástechnológiai (insurtech) szektorba áramló tőke a harmadik negyedévben jelentősen visszaesett.
Mit talált a jelentés?
- A jelentés szerint az MI-alapú rendszerek olyan eszközöket kínálhatnak a hitelkockázatokat értékelőknek, amelyek a természeti katasztrófák elemzéséhez hasonlóan képesek korai figyelmeztetéseket adni szuverén csődkockázatok esetén. Jó példa erre a Tellimer fejlesztése: a vállalat állítása szerint a 2008-as globális pénzügyi válság óta bekövetkezett 28 szuverén eurókötvény-bedőlésből 26-ot pontosan azonosított, és a figyelmeztető jeleket akár 48 hónappal a tényleges csőd előtt is kimutatta.
- A hagyományos hitelminősítési és kockázatértékelési módszerekre jelentős hátrányként mutat rá a jelentés, hogy bizonyos eseményeket nehéz volt előre látni, és az iparág a 2008-as válság óta becslések szerint 25–50 milliárd dollár közötti kártérítést fizetett ki ezen a területen.
- Az adatalapú, prediktív modellek terjedése csökkentheti a hitelminősítő intézetektől való függőséget és javíthatja a szóban forgó biztosítási termékek jövedelmezőségét.
Milyen üzleti mozgások látszanak a piacon?
- A Gallagher Re kiemeli, hogy a kockázatértékelési szoftverek és az ügymenet-automatizálás stratégiai jelentőségű a biztosítási szektor modernizálásában. Példaként említi, hogy a Duck Creek Technologies júliusban felvásárolta a brit hátterű Send insurtech céget, ami a szektor konszolidációját és a működési folyamatok egyszerűsítését jelzi.
- A Gallagher Re a piaci igényekre reagálva új, digitális kockázatokra szakosodott üzletágat indított Ian Newman kiberbiztosítási vezető irányításával. Az új egység elsősorban az infrastruktúrát, adatközpontokat és felhőalapú szoftvereket érintő MI- és kiberkockázatokra koncentrál.
Befektetések és trendek — konkrét számok
- A harmadik negyedévben a biztosítástechnológiai szektorba érkező tőkebefektetések összege negyedéves alapon közel 47%-kal zuhant, és 1,36 milliárd dollárra csökkent.
- A biztosítók mindössze 25 technológiai befektetést hajtottak végre a harmadik negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 51 ügylettel.
- A befektetési tőke 83,2%-a olyan vállalatokhoz folyt be, amelyek mesterséges intelligenciára összpontosítanak; a tőkét elsősorban magántőke- és kockázatitőke-alapok adták.
- Az ügyletek körülbelül 42%-át magvető- és angyalbefektetések tették ki.
- Földrajzi eloszlásban az Egyesült Államok insurtech cégei szerepeltek a legtöbbször: a tranzakciók 64%-át szerezték meg.
Miért fontos mindez?
A prediktív MI-modellek bevezetése alapvető átalakulást hozhat a hitel- és politikai kockázatok biztosításában: pontosabb előrejelzések, jobb kockázatszelekció és potenciális költségmegtakarítások várhatók. Ugyanakkor a tőkebevonás visszaesése és a korai fázisú finanszírozás gyengülése jelezheti, hogy a befektetők óvatosabban válogatnak, különösen miután a második negyedév bázisát néhány nagy, rendkívüli tranzakció felfújta.
Következtetések
A Gallagher Re elemzése szerint a technológiai fejlesztések — különösen az MI — fontos eszközt adnak a kockázatkezelők kezébe, de a befektetési dinamika változása arra utal, hogy az insurtech-piac érettségi és konszolidációs fázisba léphet. A szektor szereplőinek alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy a prediktív modellekre épülő döntési mechanizmusok beépüljenek a napi gyakorlatba, miközben a finanszírozási források koncentrálódása és csökkenése befolyásolhatja az innováció ütemét.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció.
