Az Alphabet történetében először tervez hongkongi és szingapúri dollárban denominált kötvénykibocsátást, amelynek révén mintegy 3 milliárd amerikai dollárnak megfelelő forrást kíván bevonni. A tranzakció megtervezése a hónap eleji, a mesterséges intelligencia-szektort érintő globális tőzsdei eladási hullám után történik, a vállalat az ázsiai befektetők keresletét mérlegeli.
Mekkora lehet a kibocsátás?
Belső forrásokra hivatkozva jelentette a Reuters, hogy a tranzakció értéke biztosan eléri majd a 2,2 milliárd dollárt, de a teljes tervezett összeg nagyjából 3 milliárd dollár körül van. A tervek szerint a hongkongi dollárban jegyzett sorozat legalább 8 milliárd hongkongi dolláros, míg a szingapúri kibocsátásnál minimum 1,5 milliárd szingapúri dolláros alsó hatással számolnak. A végleges keretösszeget, az árazást és a kibocsátás pontos időzítését azonban még nem véglegesítették.
Futamidők és szervezők
A Reuters által ismertetett feltételek szerint a hongkongi dollárban kibocsátott kötvényeket várhatóan két-, öt- és tízéves futamidőkkel kínálhatják, míg a szingapúri dollárban jegyzett papírok két-, öt-, tíz- és harmincéves lejáratokkal jelenhetnek meg.
A tranzakciót globális koordinátorként a HSBC és a JPMorgan vezeti. A hongkongi kibocsátásnál további közreműködők a Bank of China, az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) és a Standard Chartered; a szingapúri ügyletben pedig a DBS, az Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) és az United Overseas Bank (UOB) vesz részt.
Miért von be Alphabet újra forrást?
A kötvénykibocsátás hátterében az áll, hogy az Alphabet jelentősen növeli adatközponti és a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges számítási infrastruktúrára fordított beruházásait. A cég korábbi pénzügyi jelentése szerint a szeptember végével záródó kilenc hónapban 45 milliárd dollár értékben bocsátott ki amerikai dollárban, valamint további 35,8 milliárd dollár értékben egyéb devizákban denominált kötvényeket általános vállalati célokra.
Az elmúlt hetekben az Alphabet rendkívül aktív volt a tőkepiacon: a múlt héten 6 milliárd euró értékben értékesített euróban denominált kötvényeket, augusztusban pedig 25 milliárd amerikai dollárnyi, valamint 5,5 milliárd ausztrál dollárnyi adósságpapírt bocsátott ki.
Piaci környezet
A kötvénypiaci forrásbevonás nem egyedi jelenség a nagy technológiai cégek között: a múlt héten a Meta 15 milliárd, az Oracle pedig 10 milliárd dollárnyi kötvényt értékesített az Egyesült Államokban. A tervezett ázsiai kibocsátás az Alphabet azon törekvésével függ össze, hogy diverzifikálja a finanszírozási forrásait és támogassa a gyorsan növekvő infrastrukturális kiadásokat.
A Reuters jelentése alapján készült cikk. A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak.
