Amazon és Nvidia szorosabbra fűzte együttműködését: a két vállalat szerdán bejelentette, hogy Amazon Web Services (AWS) adatközpontjaiba további 2 millió Nvidia GPU-t rendelnek meg. A bejelentés Nvidia negyedéves eredménybeszámolóján hangzott el.
A rendelt chipek a nagy számítási teljesítményt igénylő mesterséges intelligencia-modellek képzésére és futtatására készített megoldások közé tartoznak: a csomagban megtalálhatók az Nvidia Blackwell Ultra, Rubin és Rubin Ultra GPU-k. A gyártó közlése szerint ezek a GPU-k 2027-ben és 2028-ban érkeznek az AWS adatközpontjaiba.
Ez a megállapodás öt hónappal követi azt a korábbi közlést, amelyben az Amazon több mint 1 millió Nvidia GPU telepítéséről állapodott meg az AWS infrastruktúráján még az idei évben. Nvidia egy nyilatkozatban azt mondta, hogy azóta „a kereslet meghaladta ezeket az elvárásokat.”
A felek nem hozták nyilvánosságra a pénzügyi feltételeket; a pontos megtérülés Nvidia számára ezért nem ismert. A források alapján azonban, figyelembe véve a GPU-egységek árát, a megállapodás értéke tízmilliárd dolláros nagyságrend lehet.
Nem csak a mennyiség miatt fontos a bejelentés
A megállapodás jelentősége nem csupán a megrendelt mennyiség és a gyors növekedés miatt emelendő ki: az együttműködés kibővül az Amazon által használt további Nvidia-technológiákra is. Nvidia közölte, hogy technológiájuk — beleértve a több ezer GPU egy rendszerbe kapcsolásához szükséges hálózati hardvert, nyílt modelljeiket, CPU-kat, adatfeldolgozó szoftvereket és robotikai platformot — szintén integrálásra kerül az AWS-ben.
A két cég azt mondta, hogy a „felfutó kereslet” startupok, vállalatok, AI-kutatólaborok és kormányzati szervezetek részéről befolyásolta a döntést.
Amazon saját chipfejlesztései mellett
A megállapodás arra az időszakra esik, amikor az Amazon erőteljesen fejleszti saját AI-chipjeit, különösen a szerverek általános célú processzorai, a CPU-k terén. Amazon szándéka, hogy csökkentse függését az Nvidiától és versenyezzen vele: Peter DeSantis, az Amazon AI-vezetője korábban azt mondta, hogy az AWS tárgyalásban áll arról, hogy Trainium chipjeit — amelyek közvetlen alternatívát jelentenek az Nvidia H100 vagy Blackwell chipekkel szemben mélytanulási feladatokra — más vállalatok számára is elérhetővé tegye adattározó központokban.
Az Amazon Arm-architektúrán alapuló Graviton CPU-ja szintén versenytársnak tekinthető az Intel és az AMD hagyományos szerverchipjeivel szemben. Amazon a legutóbbi eredménybeszámolóján közölte, hogy saját egyedi chip üzletága 25 milliárd dolláros évesített bevételi szintet lépte át, amelyet 225 milliárd dollár összkommittment támaszt alá AI-laborok, például Anthropic és OpenAI részéről.
Mégis, Nvidia vezető szerepe megmaradt
A bejelentés ugyanakkor azt is mutatja, hogy Nvidia továbbra is meghatározó szereplő az AI-chipek piacán. Az AWS-hez további 2 millió GPU hozzáadása mellett Nvidia közölte, hogy az ismeretlen mennyiségű Vera CPU-kat is szállítani tervezi — „egyesek Rubin-nal integrálva, mások önállóan” — ahogy azt Nvidia pénzügyi igazgatója, Colette Kress megjegyezte.
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója korábban ambiciózus tervekről beszélt a Vera CPU-kkal kapcsolatban, és májusban egy „új, 200 milliárd dolláros címpiacot” (TAM) említett a vállalat számára.
Kress hozzátette, hogy a Vera várhatóan „minden nagy hyperscaler, neocloud, AI-labor és rendszer OEM körében” telepítésre kerül, és hogy a hajózások már folyamatban vannak vezető partnerek felé, amelyek között Oracle és SpaceX AI is szerepelnek.
Kiterjedés a robotikára és vállalati szolgáltatásokra
A partnerség nemcsak az adatközponti hardverre terjed ki: Kress szerint az Amazon tervezi, hogy Nvidia teljes fizikai AI-stackjét alkalmazza raktári robotflottájára. Ez a stack magában foglalja az Omniverse (szimulációs és digitális iker platform), Cosmos (világmodell-platform), Isaac (robotikai fejlesztőplatform) és Jetson (robotok és edge AI számítási hardver) elemeit. Nvidia ezen a héten bemutatott egy új Jetson-verziót is, amelyet könnyebben elérhető robotikai számítógépnek szánnak „belépő szintű edge AI” felhasználásra.
Vállalati oldalon az AWS az Nvidia Nemotron nyílt modellcsaládját fogja szolgáltatni az Amazon Bedrock alapmodell-kezelő platformon és a SageMaker felületen.
Nvidia pénzügyi és gyártási lépései
Nvidia a negyedév során 96,2 milliárd dollár értékű értékesítést jelentett, meghaladva az elemzői várakozásokat. A bevétel nagy részét a data center üzletág adta: 89 milliárd dollár, ami 117 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.
A vállalat a harmadik negyedévre 108 milliárd dollár bevételt vár, amely részben a következő generációs Rubin GPU-kból származó értékesítésből tevődhet össze; Nvidia közlése szerint a Rubin gyártási szállításai ebben a negyedévben kezdődtek meg. A befektetők különösen figyelik a Rubin kezdeti Q3 eladásait arra utaló jelként, hogy a kereslet fennmarad-e az Nvidia következő generációs hardvere iránt.
Az Nvidia emellett 279 milliárd dollár elkötelezettséget jelentett be a jelenlegi és jövőbeni adatközponti projektek ellátásbiztonságára és gyártási kapacitásra, ami jelentős emelkedés a korábbi, 119 milliárd dolláros negyedéves értékhez képest. Ez a vállalási összeg tartalmaz 92 milliárd dollár tervezett költést a jelenlegi pénzügyi év hátralévő részére, valamint további 87 milliárd dollárt a 2028-as pénzügyi évre.
A vezetés értékelése
Jensen Huang a negyedéves híváson azt hangsúlyozta, hogy szerinte az iparág számára az a fontos, hogy az AI immár produktív és hasznos munkát végez: „az AI jövedelmező tokeneket generál… Ha több számítási kapacitásunk lenne, több jövedelmező tokent tudnánk előállítani, ami több profitot eredményezne minden szolgáltatás számára. Pont ebben a fázisban vagyunk, ezért tol be mindenki erőforrást.”
A befektetők további figyelme abban fog megnyilvánulni, hogy a megnövelt számítási kapacitás valóban olyan közvetlenül átváltható-e nagyobb profitra, amint az AI-vállalatok százmilliárdokat fordítanak infrastruktúrára az elkövetkező években.
