A Microsoft fokozatosan lekapcsolja az Oracle-től bérelt mesterségesintelligencia (MI) számítási kapacitásokat: a vállalat nem hosszabbította meg a lejáró szerződését, és az elmúlt hónapokban sorra szűntették meg a bérbe vett erőforrásokat – értesült a Bloomberg.
A megállapodás háttere
A két cég 2023-ban kötött megállapodást arról, hogy az Oracle szerverei támogatják a Bing kereső MI-alapú változatának működését. Akkor ez a lépés azt is jelezte, milyen erős kapacitásigény volt a piacon: a Microsoftnak egy közvetlen rivális infrastruktúráját kellett igénybe vennie.
Az együttműködés leépítésének oka
A Bloomberg forrásai szerint a Microsoft számára idővel egyre kevésbé vált hasznossá a bérelt infrastruktúra, mert az Oracle szerverei régebbi generációs NVIDIA grafikus processzorokat (GPU-kat) használtak, amelyek már nem teljesítették a Microsoft műszaki elvárásait. A Microsoft ezt az információt nem kommentálta nyilvánosan; az Oracle szóvivője viszont azt hangsúlyozta, hogy az MI-infrastruktúrájuk iránt továbbra is erős a kereslet, beleértve a korábbi generációs GPU-kat is.
Árazás és kereslet
Az Oracle közlése szerint szeptemberben még néhány négyéves GPU-ra szóló szerződést az eredeti árnál mintegy húsz százalékkal drágábban tudtak megújítani más ügyfelekkel, ami arra utal, hogy a régebbi hardverekre is van piaci igény.
Szélesebb stratégiai váltás
A Bloomberg cikke emlékeztet rá, hogy a Microsoft korábban több mint 80 milliárd dollár értékben kötött szerződéseket olyan feltörekvő, MI-re specializálódott felhőszolgáltatókkal, mint a CoreWeave, az Nscale és a Nebius a saját fejlesztései támogatására. Ugyanakkor a cégvezetés egyre nagyobb elégedetlenséget mutatott a projektek magas költségei és rendszeres csúszásai miatt, ezért szigorúbb felügyeletet vezettek be az adatközpont-projektekre, és elálltak a túl kockázatosnak ítélt ügyletektől.
Oracle pénzügyi helyzete és piaci hatások
Az Oracle felhőüzletága 2023 óta gyorsan bővült, részben az OpenAI-hoz és a Meta Platformshoz hasonló nagy ügyfelek MI-szerződéseinek köszönhetően. A 2026. májusában zárult pénzügyi évben ez a divízió 18 milliárd dolláros bevételt ért el. Ugyanakkor az új adatközpontok építésével járó magas beruházási költségek miatt az Oracle szabad cash flow-ja negatívba fordult, ami befektetői aggodalmakat váltott ki: az Oracle részvényeinek árfolyama az idei június 1-jén elért 248,15 dolláros csúcshoz képest több mint felét elveszítette.
Mit jelent ez a piac számára?
A Microsoft döntése az Oracle-szel fennálló kapacitáscsökkentésről a technológiai partnerek közötti átrendeződés részének tekinthető. A lépés rávilágít arra, hogy a vállalatoknál műszaki, költség- és időzítési szempontok egyaránt befolyásolják, honnan szerzik be a nagy teljesítményű MI-hardvert. Az Oracle állítása szerint van kereslet a régebbi GPU-kra is, de a Microsoftnál a technikai követelmények és a stratégiai prioritások változása eredményezte a mostani lekapcsolásokat.
A Bloomberg jelentését a Microsoft nem kommentálta, az Oracle szóvivőjének közléseit pedig a cikk idézi.
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre; a végleges tartalmat újságíró szerkesztette és ellenőrizte.
