A Portfolio november 11-én, a budapesti Marriott Hotelben rendezi meg exkluzív, meghívásos Professional Investment Day 2026 szakmai napját, amelynek középpontjában azok a tényezők állnak, amelyek rövid és középtávon alakítják át a befektetési döntéseket és a vagyonkezelési üzletág működését. A rendezvény célközönsége a vagyonkezelők, privátbankok, alapkezelők és befektetési szolgáltatók vezetői és szakértői.
Fő témák és miért fontosak
A konferencia fókuszában az alábbi, egymással összefüggő kérdések állnak:
- a geopolitikai kockázatok és a gazdasági blokkosodás hatása a portfólióépítésre;
- az infláció és a kamatok bizonytalansága, valamint a makrogazdasági fordulópontok;
- a vagyonkezelési és privátbanki üzleti modellek átalakulása, különösen a technológia és az AI szerepe;
- az alternatív befektetések (private equity, private credit, infrastruktúra, tematikus és illikvid eszközök) térnyerése;
- a nagy magánvagyont érintő adózási, öröklési és family office-kihívások, köztük a tervezett 2027-es vagyonadó hatásai.
A szervezők hangsúlyozzák, hogy a geopolitikai feszültségek, a kamatkörnyezet változása és az inflációs félelmek már rövid távon befolyásolják, hogyan épülnek fel a portfóliók, és hosszabb távon is meghatározhatják a nyertes régiókat, szektorokat és eszközosztályokat.
Első szekció: új világrend, új befektetési szabályok
Az első blokk a megváltozott gazdasági és politikai környezet befektetési hatásaival foglalkozik. A panelben többek között Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikaért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatója ad elő arról, hogy a középosztálybeli és vagyonos magyarok hol tartják ma a pénzüket, illetve hogyan néz ki a befektetések aktuális térképe.
A szekcióban a befektetési szakma vezetői — köztük Eppich Győző, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója, és Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója, a BAMOSZ elnöke — vizsgálják, mely területeken teremtenek új lehetőséget a defense, az energia, a reshoring és az ellátási láncok átszervezése által kiváltott trendek.
Második szekció: a private banking és wealth management jövője
A nap második blokkja a privátbanki üzletágat és a wealth managementet helyezi fókuszba. A résztvevők között szerepelnek olyan szakemberek, mint Pál Máté (HOLD, digitális vezető) és Varga-Szilágyi Péter (Wood & Co. Hungary, managing partner). A viták középpontjában a technológiai átalakulás, a generációváltás és a szabályozói változások állnak. Külön téma az AI és az aktív vagyonkezelés viszonya: szükség van-e továbbra is jelentős emberi tanácsadásra, ha a kliensek egyre több automatizált és személyre szabott digitális megoldást várnak?
A program külön figyelmet fordít a második generációs privátbanki ügyfelekre; erről Lévai Bálint (BioTechUSA Group, tulajdonos) és Szabó Ákos (Tranzit Csoport, vezérigazgató) beszélgetnek. A panel azt vizsgálja, hogyan változik a kockázathoz való viszony, a digitális elvárás és a társadalmi felelősségvállalás szerepe a következő generációk körében.
Délután: alternatív eszközök és a klasszikus portfóliók határai
A délutáni fejezet a hagyományos portfóliók (például 60/40) korlátaira és az alternatív konstrukciók beépítésére fókuszál. A panel témái között szerepel a private equity, private credit, infrastrukturális beruházások és a tematikus eszközök szerepe a vagyonkezelésben, valamint ezek kockázatai és likviditási sajátosságai.
Előadók közt van Bárány Kristóf (Shopper Park Plus, igazgatóság elnöke), aki a retail és kereskedelmi ingatlanpiac átalakulásáról beszél, továbbá Bakk Ferenc (OTP Alapkezelő, befektetési igazgató) és Rigó Gábor (Gránit Alapkezelő, portfóliómenedzser) is részt vesznek a panelben.
Zárószekció: adózás, öröklés és family office-struktúrák — mit hozhat a 2027-es vagyonadó?
A nap végén a nagy vagyontulajdonosokat érintő kérdések kerülnek terítékre: adótervezés, vagyonátadás, bizalmi vagyonkezelés és family office modellek. Külön hangsúlyt kap a tervezett 2027-es vagyonadó hatása, amely — a szervezők szerint — nem csupán adópolitikai kérdés: befolyásolja a privátbanki ügyfelek döntéseit, a családi vagyonok strukturálását és a generációk közötti átadást.
Díjak és pályázat
A szakmai nap zárásaként átadják a Portfolio Investment and Wealth Management Awards díjait, amelyekkel a hazai vagyonkezelési piac kiemelkedő szereplőit ismerik el. A díjazás objektív adatokon, iparági szavazásokon, közönségvisszajelzéseken és független szakmai zsűri döntésén alapul. A díjkategóriák között többek közt szerepel az Év Alapkezelője, az Év Private Banking Szolgáltatója, az Év Portfóliómenedzsere és az Év Fenntartható Befektetési Megoldása. A pályázatok benyújtásának határideje október 15.
Részvétel és tájékoztatás
A Portfolio felhívja a szakma szereplőit, hogy regisztráljanak a november 11-i rendezvényre, ahol a résztvevők naprakész elemzéseket, kerekasztal-beszélgetéseket és networking lehetőségeket találnak a magyar vagyonkezelés legfontosabb kérdéseiről. A szervezők megjegyzik, hogy a közlemény nem minősül befektetési tanácsadásnak.
A programban említett előadók és résztvevők között szerepelnek: Banai Ádám (Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató), Eppich Győző (OTP Bank, Elemzési Központ igazgatója), Vízkeleti Sándor (Amundi Alapkezelő, vezérigazgató; BAMOSZ elnök), Pál Máté (HOLD, digitális vezető), Varga-Szilágyi Péter (Wood & Co. Hungary, managing partner), Lévai Bálint (BioTechUSA Group, tulajdonos), Szabó Ákos (Tranzit Csoport, vezérigazgató), Bárány Kristóf (Shopper Park Plus, igazgatóság elnöke), Bakk Ferenc (OTP Alapkezelő, befektetési igazgató) és Rigó Gábor (Gránit Alapkezelő, portfóliómenedzser).
(Címlapkép forrása: Portfolio)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak.
