- november 10-én Anthropic, PBC megkezdte az útkeresést (roadshow) a tervezett nyilvános részvénykibocsátásához (IPO) kapcsolódóan.
A tervezett kibocsátás összesen 825,000,000 darab Class A törzsrészvényre vonatkozik. Ebből 801,351,354 részvényt Anthropic kínál eladásra, míg 23,648,646 részvényt bizonyos meglévő részvényesek értékesítenek. Anthropic nem fog bevételhez jutni azokról a részvényeladásokról, amelyeket a jelenlegi részvényesek végeznek.
Az aláírók (underwriterek) számára Anthropic várhatóan 30 napos opciót biztosít arra, hogy további legfeljebb 123,750,000 darab Class A részvényt vásároljanak.
A tervezett kezdeti nyilvános ajánlati ár 70,00 és 78,00 amerikai dollár közé várható részvényenként. A társaság kérelmet nyújtott be Class A részvényeinek bejegyzésére a Nasdaq Global Select Marketre az „ANT” jelöléssel.
A kibocsátás kizárólag a prospektus útján valósulhat meg; a preliminary prospectus másolata beszerezhető a Goldman Sachs & Co. LLC (Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282; telefon: (866) 471-2526; e‑mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com) vagy a Morgan Stanley & Co. LLC (Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014) címén.
Egy bejegyzési nyilatkozatot benyújtottak az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (U.S. Securities and Exchange Commission), de az még nem lépett hatályba. Az érintett értékpapírok a bejegyzés hatályba lépése előtt nem értékesíthetők, és vételi ajánlatok sem fogadhatók el. A mai bejelentés nem minősül ajánlatnak az értékpapírok eladására, illetve nem kér felvásárlási ajánlatra, és nem történhet olyan értékpapír-értékesítés olyan államban vagy joghatóságban, ahol az a hatályos értékpapírjogi szabályozás alapján jogellenes volna a bejegyzés vagy engedélyezés előtt.
Miért fontos
A tranzakció — ha megvalósul — jelentős tőkebevonást jelezne az Anthropic számára és részvényesi likviditást biztosíthatna, miközben egy részét a meglévő részvényesek értékesítése teszi majd ki. A pontos dátumok és a végleges ár a regisztráció hatályba lépését és a piaci feltételeket követően válnak ismertté.
