A Chatham Financial tanácsadó cég AI-eszközöket alkalmaz belső és ügyfélfelületű megoldások fejlesztéséhez, hogy szabványosított, auditható munkafolyamatokká alakítsa a korábban kézzel végzett, ismétlődő feladatokat. A vállalat a Microsoft OpenAI-technológiáit — köztük Codexet és különböző GPT‑5.6 kiviteleket — használja arra, hogy rövidebb idő alatt és következetesebben dolgozza fel tranzakciós adatokat, miközben megőrzi a szakértői ellenőrzést.
Process Zero: munkafolyamatok újratervezése eredményorientáltan
A Process Zero nevű újratervezési szolgáltatás keretében a Chatham minden érintett munkafolyamatot az elvárt kimenetek köré szervez. Meghatározzák a minimális bemeneteket és bizonyítékokat, kijelölik, hol szükséges emberi szakvélemény, és eldöntik, hogy az AI milyen módon támogassa vagy hajtsa végre a feladatokat. Ennek egy korai gyakorlati eredménye a kereskedés-ellenőrzés meggyorsítása: a validálási folyamatot a korábbi, hozzávetőlegesen 30 perces átlagból kevesebb mint 4 percre vitték le.
Trade validation: a Controls and Data Integrity szerepe és az alkalmazás
A Chatham Controls and Data Integrity csapata felel a tranzakciós adatok pontosságáért, ellenőrizve, hogy a rendszernyilvántartások megfelelnek-e az ügyfél jóváhagyásának és a tényleges végrehajtásnak. Codex segítségével a cég kifejlesztett egy kereskedés-ellenőrző alkalmazást, amely összegyűjti a támogató bizonyítékokat, összehasonlítja a kulcsfeltételeket, és a megfelelőségi eltéréseket ellenőrzésre jelzi. Az alkalmazás eredményeit tapasztalt ellenőrökkel vetik össze, és a Chatham tervezi a kiterjesztést további kereskedéstípusokra és az automatizáció további növelésére, miközben fenntartja a megfelelő kontrollokat és szakmai felügyeletet.
Alkalmazásépítés belülről: Chatham Vibes és a munkatársak szerepe
A Chatham munkatársai napi szinten használnak ChatGPT-t és Codexet kutatásban, elemzésben, szövegalkotásban és szoftverfejlesztésben. A Chatham Vibes belső platform lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak saját munkájukra szabott alkalmazásokat építsenek; ezek az appok különböző modellekre épülnek, az AI-funkciók alapértelmezettként GPT‑5.6 Terra modellt használnak, míg a GPT‑5.6 Sol opcionális, alkalmazásonként konfigurálható frissítési lehetőségként érhető el.
Ezek az alkalmazások egyre inkább támogatnak ügyfélirányú folyamatokat is: segítenek például a maturing-cap ügyletek felülvizsgálatában és a pricing munkafüzetek illetve ügyfélkommunikációk előkészítésében. Más appok készítenek fix hozamú termékekhez árlistákat, fedezeti műszerfalakat állítanak össze, vagy kereskedési megerősítések áttekintését segítik. A Chatham szakértői a piaci kontextus és az ügyfélismeret alapján véglegesítik a munkát, és eldöntik, mi kerül tovább az ügyfélhez.
Chatham Onyx: összekapcsolt, auditálható adatkörnyezet
A Chatham Onyx platform egyesíti az eszközök, kötelezettségek és derivatívák adatait egy olyan környezetben, ahol az ügyfelek és a tanácsadók kapcsolt, szabályozott adatokkal dolgozhatnak, és AI-funkciókat használhatnak anélkül, hogy elveszne az adatok forrására visszavezethetőség.
Az Onyx fejlesztési ciklusában Codexet alkalmaznak tervezésre, építésre, tesztelésre, dokumentálásra és kódellenőrzésre, ami lerövidíti az ötlettől a tartós termékképes megoldásig vezető utat. Maga a platform több OpenAI modellt is használ: GPT‑5.6 Solt, GPT‑5.6 Terrát, GPT‑5.4-et és GPT‑4.1-et. Egyszerűbb elemzések és nem produktív tesztek esetén a költséghatékonyabb modelleket rendelik, míg a bonyolultabb, pontosságot és értéket maximalizáló feladatoknál GPT‑5.6-ot alkalmaznak.
ChatFIN és az információhozzáférés támogatása
A ChatFIN névre keresztelt példamegoldás történelmi piaci mintákat foglal össze, segít a felhasználóknak portfólióik megértésében, és azonosítja illetve összekapcsolja a jogi dokumentumokat adósságra, derivatívákra és lízingfeltételekre vonatkozóan. Ezek a képességek megkönnyítik az információk és insightok elérését az ügyfelek és tanácsadók számára, miközben a Chatham tanácsadói biztosítják a szükséges szakmai értelmezést és alkalmazást.
Költséghatékonyság, kiválasztás és további tervek
A Chatham OpenAI-technológiákat használ strukturált összehasonlításokhoz, bizonyítékok rendszerezéséhez, kivételek azonosításához és az információ felfedezésének felgyorsításához; ezáltal a tanácsadóknak kevesebb idejük megy el az adatok összegyűjtésére és több idejük marad az értelmezésre, bonyolult esetek kezelésére és tanácsadásra.
A cég következő lépései között szerepel a kereskedés-ellenőrzés további termékekre való kiterjesztése, az alkalmazottak által épített alkalmazások folyamatos finomítása, valamint Codex további alkalmazása az Onyx új képességeinek fejlesztésében.
