- október 27-én az Anthropic bejelentette, hogy bővíti a Claude for Financial Services termékcsaládot: debütál egy Claude for Excel bővítmény béta verzióban, új csatlakozókat adnak valós idejű piaci adatokhoz és portfólió-elemzésekhez, valamint hat előre elkészített „Agent Skill”-t vezetnek be pénzügyi feladatokhoz. A fejlesztések Sonnet 4.5 modell pénzügyi feladatokban mutatott teljesítményére építenek; a Sonnet 4.5 a Vals AI Finance Agent benchmarkon 55,3%-os pontosságot ért el.
Claude for Excel — béta, kutatási előnézet
A Claude for Excel kiegészítő mostantól elérhető béta formában, kutatási előnézetként. Az új integráció lehetővé teszi, hogy a felhasználók a Microsoft Excel oldalsávjában közvetlenül Claude-dal dolgozzanak: a modell képes beolvasni, elemezni, módosítani és új Excel-munkafüzeteket létrehozni. Anthropic hangsúlyozza, hogy Claude átláthatóan dokumentálja a végrehajtott műveleteket — nyomon követi és megmagyarázza a változtatásokat, valamint lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó közvetlenül a szövegben hivatkozott cellákra ugorjon.
A gyakorlatban Claude például elemezhet egy vállalat (Acme Grille, Inc.) 2020–2024 közötti konszolidált eredménykimutatását, valós idejű útmutatást adva pénzügyi modellezéshez. A modell képes megőrizni a munkalap struktúráját és képletszármaztatásait, hibajavítást végezni cellákon, sablonokat feltölteni új adatokkal és feltételezésekkel, vagy teljesen új táblázatokat felépíteni.
Claude for Excel kiegészíti Anthropic meglévő Microsoft-integrációit: a Claude alkalmazásokban a modell fájlokat hozhat létre és szerkeszthet (Excel, PowerPoint), és kapcsolódhat a Microsoft 365‑höz fájlok, e-mailek és Teams‑beszélgetések kereséséhez. Kiválasztott Claude modellek elérhetők Microsoft Copilot Studio-ban és Researcher agentben is.
A Claude for Excel jelenleg béta kutatási előnézetként érhető el Max, Enterprise és Teams előfizetők számára. Az Anthropic az első 1 000 felhasználó valós tapasztalatai alapján gyűjt visszajelzést, mielőtt szélesebb körben kiadná a funkciót.
Kapcsolódás élő információforrásokhoz — új csatlakozók
A ‘Connectors’ (csatlakozók) lehetővé teszik Claude számára, hogy közvetlenül hozzáférjen külső eszközökhöz és platformokhoz. Júliusban az Anthropic már hozzáadott csatlakozókat többek között az S&P Capital IQ‑hoz, Daloopa‑hoz, Morningstar‑hoz és PitchBook‑hoz. A most bejelentett új csatlakozók valós idejű információkat visznek Claude‑hoz:
- Aiera: valós idejű earnings call átírásokkal és befektetői események összefoglalóival. Aiera csatlakozója emellett adatfolyamot biztosít a Third Bridge‑től származó insight interjúkhoz és iparági elemzésekhez.
- Chronograph: magántőke‑befektetők számára működési és pénzügyi adatokat szolgáltat portfólió monitoringhoz és due diligence folyamathoz (teljesítménymutatók, értékelések, alap szintű adatok).
- Egnyte: biztonságos keresést tesz lehetővé engedélyezett belső adatterületeken, befektetési dokumentumokban és jóváhagyott pénzügyi modellekben, miközben megőrzi a szabályozott hozzáférési szinteket.
- LSEG (London Stock Exchange Group): élő piaci adatokhoz kapcsolja Claude‑ot, beleértve a fix hozamú termékek árfolyamait, részvényeket, devizaárfolyamokat, makrogazdasági mutatókat és elemzői becsléseket.
- Moody’s: kizárólagos hitelminősítéseket, kutatásokat és vállalati adatokat biztosít — több mint 600 millió nyilvános és magáncég tulajdonosi, pénzügyi és hírinformációival támogatva a megfelelőségi, hitel‑ és üzletfejlesztési munkát.
- MT Newswires: a pénzügyi piacokkal és gazdaságokkal kapcsolatos, több eszközosztályra kiterjedő globális hírekhez ad hozzáférést.
Az MCP (Model Context Protocol) csatlakozók beállításáról és a csatlakozók hatékony használatáról az Anthropic dokumentációja ad részletes útmutatót.
Új Agent Skill‑ek pénzügyi feladatokhoz
Az Anthropic korábban bevezetett Agent Skills mappák formájában szervezett instrukciókat, szkripteket és erőforrásokat, amelyeket Claude használhat adott feladatok elvégzésére. Ezek a Skill‑ek működnek a Claude.ai, Claude Code és az API felületeken egyaránt. A most hozzáadott hat pénzügyi Skill:
- Comparable company analysis: összehasonlítható vállalatok elemzése értékelési szorzókkal és működési mutatókkal, amelyek könnyen frissíthetők.
- Discounted cash flow models: teljes szabad cash flow előrejelzések, WACC számítások, forgatókönyv‑váltók és érzékenységi táblák.
- Due diligence data packs: adattermek dokumentumainak feldolgozása Excel táblázatokba, pénzügyi adatokkal, ügyfél‑listákkal és szerződési feltételekkel.
- Company teasers and profiles: tömörített vállalati áttekintések pitch bookokhoz és vevőlistákhoz.
- Earnings analyses: negyedéves átírások és pénzügyi adatok elemzése fontos mutatók, iránymutatás‑változások és menedzsment‑kommentárok kinyeréséhez.
- Initiating coverage reports: iparági elemzéseket, mélyreható vállalati ismertetőket és értékelési keretrendszereket készítő riportok előkészítése.
Ezek a Skill‑ek szintén előnézeti formában érhetők el Max, Enterprise és Teams felhasználók számára.
Claude a pénzügyi szektorban — ügyféltapasztalatok és felhasználási területek
Anthropic szerint Claude már számos vezető banki, vagyonkezelési, biztosítási és fintech cég munkáját támogatja: front office‑feladatoknál (ügyfélélmény), middle office‑ban (underwriting, kockázat és megfelelőség) és back office‑ban (kódmodernizáció, legacy folyamatok). A vállalatok idézett visszajelzései hangsúlyozzák a teljesítményt, a skálázhatóságot és az adatvédelem fontosságát.
Több idézet az ügyfelektől (néhány név és pozíció a bejelentésből):
- David Griffiths, CTO, Citi: Citi a Claude‑ot választotta AI‑vezérelt fejlesztői platformjába tervezési és kódoló képességek, valamint biztonság és megbízhatóság miatt.
- Bobby Grubert, Head of AI and Digital Innovation, RBC Capital Markets: az együttműködés többrétű, a Claude több adatforrást integrál és automatizál munkafolyamatokat.
- David Horn, AI Lead, Brex: az ügyfelek adatvédelemre vonatkozó aggodalmaira Anthropic megoldásai válaszolnak.
- Bradley Axen, Principal Data and Machine Learning Engineer, Block: a Block mérési feladatokban a Claude család teljesített a legjobban.
- Varsha Mahadevan, Senior Engineering Manager, Coinbase: az Anthropic megoldása megfelelt a teljesítmény‑ és biztonsági elvárásoknak.
További idézetek szerepelnek olyan szervezetektől, mint British Columbia Investment Management Corporation (BCI), Visa, Jump Trading, Francisco Partners és Chronograph, amelyek mind a hatékonyság, időmegtakarítás és új elemzési lehetőségek hangsúlyozására térnek ki.
Hol kezdje el a használatot
Az érdeklődők további információt találnak a Claude for Financial Services használatáról Anthropic dokumentációjában, illetve kapcsolatba léphetnek a cég értékesítési csapatával. Emellett rendelkezésre áll egy launch webinar, ahol a funkciókat élőben bemutatják és pénzügyi szolgáltatások vezetői beszélnek a tapasztalataikról.
