A Kodiak AI bejelentette, hogy 2028-tól 75 önvezető kamiont szállít a DTL Transportnak, ami a cég első, kötelező érvényű kereskedelmi szerződése olyan nagy tehergépjárművekre, amelyek autópályán, emberi vezető nélkül közlekednek.
A szerződést szerdán hozták nyilvánosságra; ez egybeesik egy fontos mérföldkővel a Kodiak terveiben: a vállalat decemberben tervezi eltávolítani a humán biztonsági operátorokat a fülkéből, és megkezdeni a sofőr nélküli autópályás szolgáltatást. A Kodiak 2025 szeptemberében lépett tőzsdére, és az új szolgáltatást az Ikea számára tervezett fuvarokkal indítja majd az Interstate 45-ös szakaszon Dallas és Houston között.
DTL Transportról és a tervezett üzemeltetésről
A DTL Transport egy kaliforniai közepes méretű fuvarozó vállalat, amely friss termékeket és áruházi láncoknak szállított árukat visz. A társaság azt tervezi, hogy az önvezető kamionokat több államközi autópályás útvonalon fogja alkalmazni, kezdve a Dallas–El Paso, Texas útvonallal és az Interstate 20-szal Dallas és Atlanta között. A Kodiak már végzett teszteléseket és működést mindkét említett útvonalon.
A Kodiak üzleti modellje és a DaaS áttérés
Don Burnette, a Kodiak alapítója és vezérigazgatója a TechCrunchnak adott exkluzív interjúban azt mondta: „Az egyik dolog, amit szeretünk a közepes piaci fuvarozóknál (ilyen a DTL), hogy gyorsan tudnak végrehajtani, sokkal inkább startup‑ vagy kisebb technológiai vállalathoz hasonló tempóban, és tényleg meg akarják csinálni a dolgokat. Könnyebb beépíteni őket a flottájukba, mert nem olyan nagyok, és szerintünk ez valódi fordulópont a sofőr nélküli iparág számára általánosságban.”
Jelenleg a Kodiak több ügyféllel rendelkezik a Trucking‑as‑a‑Service (TaaS) modellen belül, többek között a Charger USA‑val, a Roehl Transporttal és a Werner Enterprises‑szel. Ebben a modellben a Kodiak saját maga birtokolja és üzemelteti az önvezető kamionokat harmadik fél fuvarozójaként más vállalatok számára, és naponta szállít árut néhány texasi útvonalon. Burnette azonban ezeket a műveleteket még pilótajellegűnek nevezte.
A hosszú távú cél az, hogy a Kodiak átváltson a Driver‑as‑a‑Service (DaaS) modellre, amelyben az ügyfelek birtokolják és üzemeltetik a kamionokat, míg a Kodiak licenceli a technológiát és mérföld alapú díjat számít fel a szerződés időtartamára. A DTL az első on‑highway DaaS ügyfele a Kodinak; ezt a viszonyt egy, a múlt hónapban Kaliforniában folytatott pilottal alapozta meg. Ebben a pilótában a Kodiak autonóm módon szállított romlandó árut mintegy 225 mérföldön az Interstate 5 és a California State Route 99 mentén Fresno és Los Angeles között, miközben egy humán biztonsági operátor ült a volán mögött.
Korábbi kötelező kereskedelmi szerződés és a Permian Basin program
Atlas Energy Solutions 2024 óta Driver‑as‑a‑Service ügyfele a Kodiaknak. Bár technikailag az Atlas volt az első kötelező érvényű kereskedelmi szerződéses ügyfél, az ő automata kamionjaik off‑road, a nyugat‑texasi Permian Basin területén működnek. Az Atlas jelenleg 35, a Kodiak önvezető rendszerével felszerelt kamiont birtokol és üzemeltet; Don Burnette szerint a Kodiak előrejelzése alapján ez a szám 2027 közepére akár 100‑ig is növekedhet.
A szerződés pénzügyi jelentősége
A Kodiak nem hozta nyilvánosságra a DTL Transportra vonatkozó megállapodás pénzügyi értékét. A cég 2025‑ös befektetői prezentációja azonban árnyalja a lehetséges bevételi keretet: ott a Kodiak éves, visszatérő bevételt (ARR) 150 000 és 190 000 USD között jósol kamiononként. Ez a becslés több feltételezésen alapul, például körülbelül 0,97 USD/mérföld licencdíjon (ami a jelenlegi emberi sofőr költségeivel van összhangban), éves futásteljesítményként kamiononként nagyjából 225 000 mérfölddel és egyéb tényezőkkel.
Ha ezek a feltételezések teljesülnek, a DTL‑lel kötött megállapodás – miután mind a 75 kamion leszállításra kerül – nagyjából évi 11,2 millió USD visszatérő bevételt eredményezhet.
Miért számít ez?
A megállapodás egy fontos mérföldkő a Kodiak számára: stabilabb bevételi forrást és mérőszámot adhat egy olyan időszakban, amikor a cég részvénye értékének jelentős, 87%-os csökkenése volt megfigyelhető a nyitónap árához képest. Emellett a szerződés megerősíti a Kodiak azon stratégiai törekvését, hogy „asset‑light” technológiai beszállítóvá váljon — vagyis a saját technológia értékesítésére fókuszáljon a kamionok tulajdonlása és üzemeltetése helyett.
Összegzés
A DTL Transporttal kötött 75 járműre szóló szerződés mérföldkő a Kodiak önvezető üzleti modelljében: egyrészt ez az első kötelező érvényű autópályás DaaS ügylet, másrészt illeszkedik a cég terveihez, miszerint decemberben megkezdi sofőr nélküli autópályás szolgáltatását. A szerződés gazdasági értékét a Kodiak 2025‑ös előrejelzései alapján több millió dolláros éves bevételként lehet számszerűsíteni, amennyiben a feltételezések megvalósulnak.
