A világ két legnagyobb memóriachipeket gyártó vállalata összesen 518 milliárd dollárt (kb. 800 ezer milliárd won) tervez befektetni négy új memória gyártóüzem (fab) felépítésébe Dél-Korea délnyugat-s részén, egy olyan régióban, amely korábban alig vonzott félvezető-beruházásokat. A bejelentés a hétfőn egy elnöki tájékoztatón ismertetett, átfogó nemzeti beruházási terv része volt, amelynek témái a félvezetők, az AI adatközpontok és a fizikai AI.
A terv tételei és összegei
A közölt bontás szerint a memoriachipekhez kapcsolódó rész tartalmazza a 518 milliárd dollárt a délnyugati négy fabra, plusz további 52 milliárd dollárt egy HBM (high bandwidth memory) csomagolási központra a központi régióban. Ezen felül körülbelül 356 milliárd dollár (550 ezer milliárd won) áll rendelkezésre AI adatközpontok építésére, amelyeket dél-koreai technológiai és energetikai nagyvállalatok — így az SK, a GS és a Naver — valósítanának meg 2035-ig.
Összességében a dél-koreai technológiai cégek több mint 900 milliárd dolláros elköteleződést jelentettek be az AI és a hozzá kapcsolódó chipszükséglet finanszírozására. A kormány és az ipar célja, hogy ezzel Dél-Koreát erősebb AI-hatalommá tegye.
Háttér: erős kereslet és a „RAMageddon”
Jelenleg a Samsung és az SK Hynix (valamint az amerikai Micron) rekordmagas keresletet tapasztalnak a memóriachipek iránt, amit a „RAMageddon” néven emlegetnek — a világszerte jelentkező memóriahiányt, amelyet az AI-infrastruktúra kiépítése táplál.
Politikai kommunikáció és motiváció
Lee Jae Myung elnök hétfőn a televízióban elmondott beszédében kijelentette, hogy a félvezetők, a fizikai AI és az AI adatközpontok a következő ipari korszak három tengelyét alkotják Dél-Korea számára, és 2026-ot nevezte meg annak az évnek, amikor az ország „pótolhatatlan” ipari hatalommá kell válnia. Hangsúlyozta: a jókora déli áttelepítés szükséges, mert a Yongin és Pyeongtaek térségében működő meglévő üzemek „már elérték a korlátaikat”, ezért a befektetések gyorsítására ösztönözte a vállalatokat, hogy az AI eredményei ne csak a főváros környékén koncentrálódjanak. Ezzel együtt visszautasította a sajtóértesüléseket, miszerint a kormány nyomást gyakorolt volna a vállalatokra, és azt hangsúlyozta, hogy a döntések a cégek saját megítélésén alapulnak. A kormány szerepéről azt mondta, hogy annak az a feladata, hogy befektessen képességeibe, hogy a vállalatok veszteség nélkül és jobb kilátások mellett fektethessenek be.
Vállalati bejelentések
A Samsung külön közleményben hétfőn azt közölte, hogy a következő tíz évben összesen 2 655 ezer milliárd wont (kb. 1,7 ezer milliárd dollár) tervez befektetni, ebből 425 ezer milliárd wont különített el a Honam régióra (a koreai-félsziget délnyugati sarka). A vállalat megnevezte a villamosenergia-, víz-, munkaerő- és életkörülményeket érintő ösztönzőket azoknál a tényezőknél, amelyek miatt Gwangjut (mintegy 300 km-re Délnyugatra Szöultól) választották egy új félvezető-gyár helyszínéül, illetve Haenamot az AI adatközpont egyik helyszíneként.
Az összeg nem számít példátlannak az amerikai technológiai óriások idei AI-infrastruktúra-kiadásaihoz képest: az Alphabet, az Amazon, a Meta és a Microsoft várhatóan összesen mintegy 650 milliárd dollárt fordítanak AI-infrastruktúrára az idei évben.
Közben az SK Group egy 2 100 ezer milliárd wonos (körülbelül 1,4 ezer milliárd dollár) közép- és hosszú távú beruházási tervet jelentett be, amelyből 1 100 ezer milliárd wont a félvezető-termelés bővítésére és 1 000 ezer milliárd wont AI adatközpontokra szánnak országszerte. Az SK Hynix, a csoport alapvető félvezető-tagvállalata, kulcsszerepet játszik a chipek bővítésében, míg az SK Telecom vállalati tervei között szerepel 15 gigawatt AI adatközpont-kapacitás kiépítése az országban.
Kockázatok és a kivitelezés kérdései
Az ambíció sikeressége azonban komoly kérdés: a mélytechnológiák — mint a félvezetők és az AI — nem politikai vagy rövid távú ügyféligények alapján gyorsan alakulnak. A gyártóüzemek éveket vesznek igénybe, és fennáll a kockázata annak, hogy mire elkészülnek, a kereslet, amelyre építettek, mérséklődik, túltermeléshez és áreséshez vezetve. Egyelőre a világ AI-chip ellátási láncát, különösen a memóriára éhes szereplőket, az érdekelte, sikerül-e Dél-Koreának megvalósítania a terveket.
